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一、集成电路行业市场规模分析定义：集成电路是一种微电子器件，简称“芯片”，是指电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容、电感等元件的布线通过使用一定的过程。在半导体晶圆或介质基板上制作互连线，然后封装在封装体中，成为具有所需电路功能的微电子器件。

集成电路产业市场规模分析在国家政策的支持以及国家集成电路产业投资基金和地方专项扶持资金的推动下，我国集成电路产业在全球半导体市场中占据了举足轻重的地位。半导体协会数据显示，2014年中国集成电路产业销售规模为3015.4亿元。 2021年，我国集成电路产业销售规模首次突破万亿元大关。 2021年，我国集成电路产业销售规模10458.3亿元，同比增长18.20%。其中，设计业销售额4519亿元，同比增长19.60%。

数据来源：半导体协会

模拟集成电路市场总体发展规模分析、模拟集成电路分类及应用领域。模拟集成电路主要分为信号链和电源管理两部分。

信号链主要处理、接收和发送模拟信号，将光、磁场、温度、声音等信息转换为数字信号。主要包括放大器、接口、射频/微波、数据转换器、时钟/计时和传感器等。电源管理主要负责电子设备所需电能的转换、分配、检测等控制功能。它是电子、电器设备电源的心脏。电源管理芯片涵盖AC-DC、DC-DC、驱动IC、线性稳压器、多功能PMIC、保护芯片和电池管理等应用领域。

我国模拟集成电路市场规模随着经济的不断发展和整机出口市场的复苏，我国模拟集成电路市场呈现增长趋势，在全球占有较高的市场份额。 ICInsights数据显示，2020年我国模拟集成电路市场规模为235亿美元，占全球模拟芯片市场的42.1%，成为全球最大的模拟芯片终端市场；预计到2025年，我国模拟芯片市场规模将增长至374亿美元，2021-2025年复合年增长率为9.73%，占全球模拟IC市场的比重将进一步提升至46.6%。中国半导体协会数据显示，2020年我国模拟芯片自给率仅为12%。

有很大的替代空间。随着中美贸易摩擦和我国信息技术产业升级的需求，建立本土化的模拟芯片供应链已成为必然趋势，为国内模拟集成电路设计公司提供了重大发展机遇。

2、集成电路行业电源管理芯片细分及市场规模分析。电源管理芯片是所有电子产品和设备的供电中心和纽带。它们负责所需电源的转换、分配、检测等管理和控制功能，从而使电压和电流得到相应的调节。保持在设备可以承受的指定范围内。电源管理芯片是电子产品和设备中不可缺少的关键部件。它们的主要功能是稳压和恒流。

全球电源管理芯片市场规模电源管理芯片广泛应用于电子产品和设备中，是模拟集成电路中最大的细分市场。同时，随着物联网、新能源、人工智能、机器人等新兴应用领域的发展，电源管理芯片下游市场迎来新的发展机遇。全球电源管理芯片市场规模将保持快速增长，其中中国大陆市场处于领先地位。亚太地区的需求将是未来最大的增长动力。 ICInsights数据显示，从出货量来看，2019年电源管理模拟器件约占整体集成电路市场的21%，在所有集成电路类型中排名第一，出货量约为639.69亿颗，超过了排名的总和。出货量位居第二和第三位。受益于5G通信、物联网、智能家居、汽车电子、工业控制驱动的需求，根据前瞻产业研究院《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据，2015-2018年全球电源管理芯片市场

市场规模已从191 亿美元增长至250 亿美元。到2026年，全球电源管理芯片市场规模将达到565亿美元，2018-2026年复合增长率为10.73%。

数据来源：前瞻产业研究院

电源管理芯片领域的竞争目前，我国电源管理芯片产业正处于快速发展过程中。无论是全球电源管理芯片的市场份额还是国内市场的领导者，国内芯片设计公司的主要竞争对手仍然是国外行业的领先公司。华晶智能网2021年7月数据显示，2019年全球电源管理芯片市场主要电源管理芯片设计公司份额如下：

数据来源：华晶产业研究院

中商产业研究院数据显示，2020年国内电源管理芯片市场规模为781亿元。以此计算，国内主要电源管理芯片上市公司在我国电源管理芯片市场的份额如下：

公司名称

2020年电源管理芯片营业收入（万元）

2020年市场份额

景丰明园

110,294.23

1.41%

盛邦股份

84,794.41

1.09%

福满电子

76,282.89

0.98%

明微电子

52,526.12

0.67%

上海贝岭

46,717.96

0.60%

立新伟

46,572.20

0.60%

新鹏威

42,929.87

0.55%

韦尔股票

38,141.45

0.49%

发行人

42,948.58

0.55%

全部的

541,207.71

6.93%

根据上表，上述国内主要电源管理芯片设计公司在我国电源管理芯片市场份额合计为6.93%。市场占有率较低，国内替代空间广阔。

LED照明领域在通用光源照明产品领域，据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据显示，2020年通用光源LED芯片国产化率将超过80%。主要厂商包括晶峰明源、比亿微、石狮蓝微和明纬电子等，目前市场以国内厂商为主，竞争格局趋于稳定。

商业大功率照明领域由ST、NXP、英飞凌、Onsemi等国外厂商主导。

智能照明领域最近才出现。市场上的厂商主要是晶峰明源、Dialog、硅立杰、明纬电子等国内外厂商。与通用光源LED照明领域相比，竞争环境更为良性。国内外参与竞争的芯片设计公司的技术积累相差不大。各个厂商普遍都比较注重用户体验。每款产品在满足用户需求方面都具有高度的个性化。如明微电子拥有基于客户景观项目的智能化和情境化。推出智能景观驱动芯片，控制景观显示的艺术效果；晶丰明源采用高度兼容的无闪烁可控硅调光技术，实现LED灯与晶闸管调光器的兼容，让用户在调光时不会出现闪烁。

在通用电源领域，通用电源管理芯片性能要求高，研发投入大。该领域由PI、Iwatt、MPS、Onsemi等国外厂商主导。国内厂商主要有昂宝电子、鑫鹏微、比亿微等。国产化程度低，国内有竞争力的厂商数量较少，国产替代的市场空间较大。

在家电和物联网领域，该领域目前由PI、Sanken、MPS等国外厂商主导。国内主要厂商有新鹏微、昂宝电子、比易微等。据国金证券2021年1月研究报告显示，目前中国家电市场电源管理芯片需求规模约为25亿元。新鹏微2020年家电芯片营业收入为1.83亿元。根据上述国金证券研报测算，其市场份额约为7.30%。

3、主要下游应用领域市场规模LED照明LED照明是继白炽灯、荧光灯、节能灯之后的第四代人类照明方式。 LED在应用上呈现出多层次的变化，目前广泛应用于普通照明和景观照明。汽车照明、背光应用、信号与指示、显示屏等领域。

驱动芯片作为LED不可或缺的核心部件，控制着LED照明线性度、功率、寿命等关键因素，对LED终端应用的性能产生重要影响。 LED凭借高效、节能、环保的优势，不断向下游应用市场渗透，LED驱动芯片顺应市场趋势快速发展。

LED照明市场规模在国家对LED产业政策的大力支持下，我国已形成完整的LED产业链，各环节发展迅速，实现规模化生产。根据CSA发布的《2020 中国半导体照明产业发展蓝皮书》号文件，2020年通用光源LED芯片国产化率将超过80%，国产化率已达到较高水平。中国照明电器协会数据显示，2010年至2021年我国照明电器行业销售额保持稳定增长，2021年销售额约6800亿元，其中出口销售额约4225亿元，同比同比增长16.57%。

数据来源：中国照明电器协会

目前商用中大功率照明及智能照明市场规模。随着政策支持和国内芯片设计企业的技术进步，我国商用中大功率LED照明驱动控制芯片和智能LED照明驱动控制芯片的国产化率和市场渗透率有所提高。比率正在逐步提高，可能成为未来LED照明市场的主要增长点。

随着我国景观照明、交通照明、植物照明和演艺照明领域市场规模逐步增长，中大功率照明产品需求激增。据前瞻产业研究院2021年9月数据显示，我国景观照明市场也快速增长，从2016年的579亿元增长到2021年的800亿元，年复合增长率达6.68%。 2020年受疫情影响，行业整体产值有所下降。预计未来景观照明行业市场发展前景依然广阔，市场有望快速恢复并恢复至疫情前水平。中商产业研究院预测，2023年我国景观照明市场规模将突破1700亿元。

数据来源：前瞻产业研究院

未来，LED照明产品渗透率不断提升的同时，产品也将不断升级，智能化将成为趋势。智能照明增加了调光、调色、远程控制、交互等功能，对电源管理模块提出了更高的要求。同时，在照明产品智能化的过程中，照明技术实现了与智能硬件、互联网、物联网技术的跨界融合。产业融合促进LED照明产业新兴需求发展。同时，随着智能家居、智慧城市等生态系统的建立，智能照明应用场景将不断扩大，从而带动智能照明驱动控制芯片的需求激增。据东吴证券研究所2021年6月研报显示，2016年我国智能LED照明产值达147亿元，预计2020年产值将达1035亿元，年复合增长率达62.89% 。随着智能LED照明产业的快速发展，智能电源管理芯片拥有更广阔的发展前景。

数据来源：东吴证券研究所

通用电源市场规模通用电源一般指适配器和充电器，广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电动工具、电动自行车、新能源汽车等领域。在智能手机领域，据IDC数据显示，2021年全球智能手机市场出货量为13.548亿台，全球平板电脑总出货量将达到1.68亿台。在笔记本电脑领域，StrategyAnalytics发布的最新研究报告显示，全球笔记本电脑出货量为2.68亿台。根据GIR（GlobalInfoResearch）研究，从收入来看，2021年全球高清机顶盒（STB）收入约为217.0亿美元，预计2028年将达到377.5亿美元。未来，随着网络机顶盒在东南亚等国家和地区的不断发展，

全球网络机顶盒市场规模将持续快速增长，预计2022年将继续升至3.37亿台。庞大的终端应用推动了通用电源管理芯片的大规模市场需求。

快充市场规模及渗透率快充市场规模及渗透率将迎来快速增长。 5G的发展赋予智能终端日益丰富的功能和应用场景，但也增加了功耗。快充技术可以缩短充电时间，解决电池续航痛点。随着国内供应链的成熟和替代的增加，快充技术在智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子领域的应用正在快速渗透。民生证券2020年8月研报显示，2019年有线充电器市场总出货量约为23.9亿只，快充市场渗透率约为45%。预计2022年有线充电器市场总出货量约为261亿台。亿颗，快充市场渗透率达95%。 2019年至2022年，快充市场规模将从434亿元增长至986亿元，复合增长率达31.5%。高功率、小尺寸、高性能已成为消费电源产品的主要发展趋势。 PD3.1标准进一步提升了PD快充标准的通用性，促使快充技术逐步覆盖手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、新能源汽车、电动工具、物联网设备等领域。

数据来源：民生证券

快充市场增长的原因：2020年，随着安卓旗舰手机快充比例的提升，快充渗透率迅速爆发。快充爆发的原因主要有：一是渠道拓展带来红利，3C配件加速迭代。新冠疫情背景下，充电适配器企业线上销量大幅增长。安科创新年报显示，其新研发的20W充电器在美国亚马逊销量仅次于苹果；其次，快充行业已进入产业化发展阶段，技术发展和规模效应带来显着的成本降低效应。与此同时，5G手机的普及率有所提高。持续改进将进一步带动快充需求；第三，随着苹果逐步取消预装适配，将在ODM零售市场释放巨大增量。

家电与物联网1）家电行业市场规模家电市场主要包括各类家用电器、厨房电器、保健电器、白色家电（冰箱/空调/洗衣机）、黑色家电（电视）等。同一个家电中通常会使用不同类型的电源管理芯片。近年来，我国家电行业持续进行转型升级和技术创新，研发能力显着提升，创新产品层出不穷，家电消费升级明显，经济运行质量总体健康。产业化，经济效益良好。

出口方面，家电出口金额保持稳定增长态势。 2020年，虽然受疫情影响，国内市场销量略有下滑，但全行业销量总体呈现平稳态势。具体行业情况如下：

据全国家用电器工业信息中心发布的《中国家电行业报告》相关数据显示，2017年至2019年，家电行业国内市场零售额从7953亿元增长至8032亿元；受新冠疫情影响，2020年我国家电行业国内市场零售总额7297亿元，同比下降9.2%。同时，根据中国家用电器协会和海关总署的数据，2021年中国家电行业全年出口额首次突破千亿美元大关，达到1044亿美元，同比增长24.7%。 2012年至2021年，家电出口保持增长，复合增速达到8.36%。在全球疫情蔓延的背景下，我国疫情防控效果较好，上下游产业链复工复产早于国外。这给家电出口带来了红利。家电出口量大幅增长，对应了电源管理芯片的需求。继续攀登。

数据来源：中国家用电器协会、海关总署

小家电方面，据Statista数据显示，2020年各类小家电出货量达34亿台，随着产品品类的扩大，长尾小家电对电源管理芯片的需求将进一步推动发展芯片设计行业。

2）物联网领域的市场规模。近年来，物联网概念加速与行业应用融合，成为智慧城市和整体信息化解决方案的主导技术思维。全球物联网应用主要有3条主线。一是面向需求方的消费物联网，即移动物联网，涵盖可穿戴设备、智能硬件、智能家居、车联网等消费应用。二是供给侧的生产性物联网。物联网融合了工业、农业、能源等传统行业。三是基于物联网的智慧城市。工业物联网和消费者物联网齐头并进。 IDC研究数据显示，2020年全球物联网支出达6904.7亿美元，其中中国市场占比23.6%。 IDC预测，到2025年，全球物联网市场规模将达到1.1万亿美元，年均复合增长率为9.76%，其中中国市场份额将增至25.9%，成为全球最大的物联网市场。在物联网市场增长的推动下，相关半导体应用也将受益于增长。

数据来源：IDC

同时，智能家居也是未来电源管理芯片的重要增长点。 2020年开始，中国智能家居市场将从以单一产品为核心的智能家居阶段发展到以场景为核心的互联阶段。 2017年以来，我国陆续出台多项智能家居行业利好政策，支持芯片、传感器等行业及上游产业链的发展。还将促进行业与物联网、人工智能等新兴产业协同发展。 iiMedia数据中心和东吴证券研究所数据显示，预计2021年中国智能家居市场规模将达到1923亿元，2022年市场规模预计将增至2175亿元。

数据来源：iiMedia数据中心、东吴证券研究所

2、行业技术特点及未来趋势近年来，随着物联网、智能设备的应用和普及，以及国家对节能环保的要求，电子产品的效率、能耗、体积等都受到影响电源，以及电源管理的智能化水平。提出了更高的要求，整个电源市场呈现需求多元化、细分化应用的特点。因此，高可靠性、节能环保、集成化、高频、高功率密度、低噪声等技术特点已成为新一代电源管理芯片技术的发展趋势。

1、高可靠性电子产品的质量是技术与可靠性的结合。现代电子系统正在向高速、高可靠性方向发展。电源中的微小干扰会对电子设备的性能产生影响。这就需要一个在噪声、纹波等方面具有优势的电源，需要对系统电源进行稳压和滤波。电源作为电子系统中的重要部件，电源的可靠性决定了整个系统的可靠性。业界通过发展更先进的电路拓扑技术、更低电导功率器件技术、更高耐压器件开发技术，实现了电源管理芯片及其电源系统的可靠性要求。

2、节能环保能量转换效率是衡量节能的重要指标，即输出功率与输入功率的比值。转换效率越高，能量损失就越少。提高电源的转换效率可以通过控制待机、休眠、空闲等不同模式下的能效来实现。降低电源的功耗不仅可以节省能源，还可以相应降低其温度，从而延长电源及整个产品的使用寿命。

3、集成度高随着人们对电子设备的便携性要求不断提高，产品外观和体积变得更轻、更薄。这些不断增长的需求对便携式设备的电源管理系统提出了更高的要求，既要减小设备的尺寸，又要保持高转换效率。新型功率器件、分布式电源管理及产品应用于更小空间、更小尺寸的终端产品，以满足相同功率甚至更高功率的需求，已成为行业发展的方向。

4、高频高频是电源管理芯片轻、小、薄的关键技术。开关频率的提高可以有效减小电容、电感、变压器等无源元件的体积。无源元件的体积往往小于电源的体积。第三代半导体氮化镓在体系中占比最大。由于其高频高效的性能，加速了电源高频化的进程。

5、功率密度高。功率密度是指在给定空间内可以处理的功率量。提高功率密度可以降低系统成本，同时实现更多系统功能。高功率密度电源已成为整个行业的发展趋势。目前限制功率密度提升的主要因素是转换器的功率损耗（包括开通和关断损耗）和系统的热性能。因此，为了克服功率损耗和热性能的挑战，有必要改进开关性能、IC封装和电路设计。和系统集成。

6、低噪声噪声是电源管理芯片不可避免的问题，主要是电磁噪声和可听噪声。如果芯片的电磁噪声不符合规范要求，将会影响芯片的稳定性和产品的性能，甚至整机的可靠性。随着高频和数字电源芯片的发展，这个问题日益突出。因此，在电源管理芯片的设计中，需要降低芯片本身的噪声，提高其噪声抑制能力。